1.通过微信、QQ等软件帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；
2.帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险；
3.全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标；
4.基于客户需求，在专业分析师的指导下为客户量身定制投资方案；
5.投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
1.有激情，敢于挑战高薪，不满现状，生活态度积极上进；
2.学历中专及以上，有销售经验者可适当放宽学历限制；
3.普通话较好，善于交流，性格开朗；
4.工作认真负责，执行力强，有风险控制意识和团队合作意识；
5.具有良好的心理素质和抗压能力。
天津市洪源科技有限公司是一家从事环保技术开发转让,咨询转让,服务转让等业务的公司，成立于2015年12月21日，公司坐落在北方直辖市天津市，详细地址为：天津市南开区黄河道与广开四马路交口西南侧格调春天花园34-3、4-1403-25;经国家企业信用信息公示系统查询得知，天津市洪源科技有限公司的信用代码/税号为91120104MA0768606K，法人是张驰，注册资本为2000.000000万人民币，企业的经营范围为:环保技术开发、咨询、服务、转让；批发和零售业；修理业；租赁和商务服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
