1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立账户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
源石财富于2015年7月23日成立，公司总部设立于北京，注册资本3000万元。
源石财富脱胎于大型金融服务公司，已拥有10家分支机构和近2000名专业人员，现已在财富管理、资产管理、基金销售等多个领域提供专业服务。
依托强大股东背景和投研能力，将源石财富打造成为国内领先的财富管理公司。
我们坚持“专业，合作，共赢”。
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