1、了解客户财富管理需求，有效了解、挖掘客户财富管理需求；
2、 整理客户需求，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；
3、 定期与客户联系，建立良好的客户关系；
4、 严格遵循相关政策流程，并保证合规操作。
1、负责公司理财产品推广，以公司提供和个人资源来开发新客户，做好客户关系维护；
2、完成公司及部门经理分配的工作任务 ；
3、对意向客户及重点客户进行跟踪及邀约面谈/签单；
4、开发新客户及拓展与老客户的业务，建立和维护客户档案；
5、根据客户及行业内信息反馈，向公司提出产品及流程优化建议。
北京中普信富投资管理有限公司淄博分公司，2015年03月30日成立，经营范围包括为隶属企业开展业务服务等。
