岗位职责：1.根据公司理财产品，通过各种模式、多渠道和市场活动，开发潜在顾客，分析客户的理财需求，协助客户指定资产配置方案和理财建议
2.定期对客户进行回访，做好维护和开发
3.完成团队经理制定的销售目标，对公司理财产品进行宣传、推广、销售
4.对客户咨询提供专业的解答，向客户介绍产品的优势
5.根据客户的反馈，向公司提出产品的优势
任职资格：1.专科及以上学历，金融、财务、管理、营销等相关专业优先
2.热爱财富管理行业，能够有效开发客户资源，有丰富的客户资源优先
3.具备一定的学习、创新及沟通能力，抗压能力，不怕吃苦，充满自信
上海旗金投资管理有限公司是一家多元化投资咨询管理公司，公司拥有完善的管理架构，成熟化、专业化的管理团队，帮助客户实现透明、高效、简单、专业的投资咨询服务，实现资产的保值与增值。
公司依托国际国内各大金融投资及交易机构为平台，为客户提供透明、规范与专业的投资咨询服务。公司更凭借创新的企业管理，配合中国金融市场逐步发展，将力主打造国内全新的金融顾问团队，培养中国第一流的金融管理人才。经济的繁荣，金融的开发，为中国金融业的发展铺就了一条充满挑战与机遇之路，同时也为旗金投资提供了无限的发展空间。公司以上海自由贸易区为基础，立足山东，辐射全国，励志成为专业、专注、诚信、实干的投资咨询机构。
上海旗金投资管理有限公司是一家多元化、创新型的投资及管理咨询机构；进行包括大健康、新能源、现代农业等在内的多项投资管理与投资咨询服务。
