1.投资者教育。
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析。
全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3. 解读投资管理报告。
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案。
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
岗位要求：
1、有责任感，沟通能力强，经济管理学院优先考虑；
2、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；
3、有良好的亲和力，沟通能力强，具备较强的团队建设能力
4、服从上级领导的安排，按时完成领导交代的任务。
云南产业投资管理有限公司郑州分公司是一家从事证券投资咨询服务等业务的公司，成立于2017年03月03日，公司坐落在河南省，详细地址为：郑州市金水区丰庆路与三全路交叉口西南角瀚宇国际10楼整层、5楼南半层;经国家企业信用信息公示系统查询得知，云南产业投资管理有限公司郑州分公司的信用代码/税号为91410100MA40MA6U5U，法人是刘晓龙，注册资本为，企业的经营范围为:证券投资咨询服务。
